Після знищення свого кулона, Аньянка перетворилась на смертну дівчину Аню, яка змушена жити життям звичайної школярки. Та Аня вирішує повернути джерело своєї могутності за допомогою Уіллоу. Однак під час ритуалу відбувається непередбачуване – замість кулона із альтернативного виміру в Саннідейл потрапляє Уіллоу-вампір. Тепер Баффі і її друзям доведеться боротись з «найрозумнішою і найскромнішою» вампіресою за всю історію Чортової Пащі.

Тим часом, мер Уілкінс починає боятись дій справжньої Уіллоу, яка може відкрити його захищені файли. Щоб позбутися цієї загрози мер наказує двом вампірам вбити дівчину, але вампіри трохи помиляються у виборі своєї цілі.

Незважаючи на всі зусилля Фейт, поліція знаходить тіло Аллана Фінча і Уеслі наказує Переможницям розслідувати це вбивство. Мер Уілкінс розуміє, що його помічник таємно збирав компрометуючі документи, які збирався надати переможницям. Для Баффі і її друзів головною ціллю стає допомога Фейт, яка не хоче визнавати свою провину у вбивстві людини.

Лише Енджелу вдається знайти з нею спільну мову, але в його плани втручається Уеслі, що збирається відправити Переможницю до Англії для детального розслідування. Це остаточно визначає подальші дії Фейт – вона втікає від Уеслі і збирається зникнути з міста. У Баффі лишається остання надія на порятунок Переможниці, але вона ще не знає, що Фейт вже прийняла рішення.

Баффі і Фейт з неохотою знайомляться зі своїм новим Спостерігачем. Це молодий і вишуканий англієць Уеслі Уіндем-Прайс, який сподівається швидко завоювати довіру нових вихованок. У місті з’являється демон Бальтазар разом зі своїми вампірами-воїнами. Демону потрібен його амулет, схований на одному з кладовищ Саннідейлу. Тим часом, у міській ратуші мер Уілкіс проводить загадковий ритуал, після якого стає невразливим.

Баффі вирішує на певний час відійти від правил і вільно провести час разом з Фейт. Але дівчата навіть не підозрюють про те, яку ціну їм доведеться заплатити за свої розваги – під час чергової сутички із вампірами Фейт випадково вбиває людину. Після цього Переможниці доведеться переглянути своє життя. Дівчата поки не знають, що ця подія стала початком кінця їх недовгої дружби.

Ксандер починає гостро відчувати свою непотрібність Баффі та іншим друзям. Тим часом, у Саннідейлі з’являються могутні демони-воїни, які хочуть знову відкрити Чортову Пащу і влаштувати кінець світу. Поки Баффі з Уіллоу і Джайлзом намагаються знайти спосіб, як зупинити демонів і завадити відкриттю Чортової Пащі, Ксандеру щастить на авантюрну пригоду. Він потрапляє в компанію живих мерців, які збираються порозважатись і підірвати школу Саннідейлу.

В той час, як Баффі разом з іншими намагається попередити Апокаліпсис, Ксандер вирішує самостійно боротись з мерцями і врятувати школу від знищення. Він ще не знає, що ця скажена ніч запам’ятається йому на все життя.